((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Refonte et rédaction, ajout des commentaires du président de Nippon Life) par Anton Bridge et Kane Wu
Nippon Life Insurance prévoit d'acquérir toutes les actions qu'elle ne possède pas dans Resolution Life Group Holdings pour un montant d'environ 8,2 milliards de dollars, une transaction entièrement en espèces qui permettra au plus grand assureur japonais de s'implanter plus solidement sur le marché américain.
Il s'agit de la plus importante acquisition à l'étranger réalisée à ce jour par un assureur japonais et de la deuxième opération majeure annoncée par Nippon Life cette année. Les assureurs japonais sont désireux de se développer à l'étranger étant donné les perspectives de croissance limitées dans leur pays en raison de la diminution et du vieillissement de la population.
"Depuis un certain temps, nous voulions posséder une entreprise qui pourrait être au cœur du plus grand marché mondial de l'assurance - les États-Unis", a déclaré Hiroshi Shimizu, président de Nippon Life, lors d'une conférence de presse mercredi.
"Resolution est une excellente société sur un marché qui va se développer et nous voulons donc garantir son potentiel", a-t-il ajouté.
Nippon Life détient actuellement environ 23 % de Resolution Life, basée aux Bermudes, et vise à en faire une filiale à part entière au cours du second semestre 2025.
L'opération valorise Resolution Life, détenue par une série d'investisseurs dont la société d'investissement mondiale et partenaire commercial Blackstone BX.N , à 10,6 milliards de dollars. Resolution Life restera dirigée par le président-directeur général Clive Cowdery.
Dans le cadre de cette opération, Nippon Life rachètera également à la National Australia Bank NAB.AX les 20 % de parts qu'elle ne détient pas dans MLC Life pour environ 500 millions de dollars australiens (320 millions de dollars) et les fusionnera avec Resolution Life Australasia pour former Acenda, un nouvel assureur vie de premier rang.
Nippon Life, qui est resté à la traîne de ses concurrents nationaux en matière d'acquisitions aux États-Unis, vient de conclure mardi l'achat d'une participation de 21,6 % dans la société d'assurance américaine Corebridge Financial CRBG.N pour un montant de 3,8 milliards de dollars.
Elle a également cherché à diversifier ses activités nationales en achetant le fournisseur de soins infirmiers Nichii Holdings pour 1,4 milliard de dollars en novembre de l'année dernière.
Nippon Life a fait de l'expansion mondiale une priorité stratégique pour cet exercice et le suivant, et vise à doubler le bénéfice d'exploitation de base du groupe pour atteindre environ 1,4 trillion de yens d'ici 2035.
Fondée il y a tout juste sept ans, Resolution Life est une société d'assurance à capital fixe qui achète des polices d'assurance existantes auprès d'assureurs aux États-Unis et dans d'autres pays.
Elle gère 85 milliards de dollars d'actifs et 4,3 millions de polices, selon Nippon Life.
Blackstone, qui a été le partenaire de Resolution Life en matière de gestion d'investissements pour les actifs générés directement, y compris le crédit privé et l'immobilier, poursuivra ce partenariat après le rachat par Nippon Life.
Dans le secteur japonais de l'assurance, l'assureur dommages Tokio Marine Holdings a été particulièrement actif. Il a acheté l'assureur spécialisé HCC Insurance Holdings pour 7,5 milliards de dollars en 2015, payé 2,7 milliards de dollars en 2011 pour Delphi Financial et acheté Philadelphia Consolidated pour 4,7 milliards de dollars en 2008.
Les fusions-acquisitions transfrontalières impliquant des entreprises japonaises ont bondi cette année .
(1 dollar = 1,5672 dollar australien)
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